ينضم رجل العصابات تشيلي بالمر (جون ترافولتا) إلى صناعة الموسيقى بعد سنوات من العمل في صناعة الأفلام، يقرر مساعدة إيدي أثينز (أوما ثورمان)؛ أرملة صديقه (تومي) كي تعيد تشغيل شركة التسجيلات الخاصة بزوجها؛ وهي مدينة بمبلغ كبير للمنتج (سين لاسال). يعتمد تشيلي على موهبة (ليندا مون)؛ المغنية وكاتبة الأغاني، والتي تطلب منه بأن يساعدها فى فسخ تعاقدها مع (نيك كار) و(راجي)، اللذين يضيقان بتدخلات تشيلي ويسعيان إلى قتله. يدخل تشيلي في صراعات عديدة مع أطراف مختلفة، ويستخدم دهاءه الكبير في تحقيق أهدافه.